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首期TRS新青年领袖培训圆满落幕,鑫茂荣信财富打造财富管理生力军

日期:2019-03-20

3月14日到3月18日,鑫茂荣信财富在天津举办了为期五天四夜的新青年领袖TRS首期培训。TRS是针对不同年龄、学历和不同从业经历等因素为特征画像的成员组织的培训计划,旨在推进鑫茂荣信财富总部及分公司引进专业人才的战略规划,为公司2019年扬帆起航,迎接新机遇做好人才储备工程,努力打造财富管理生力军。

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本次培训邀请了南开大学金融学院副教授、金融学院发展中心副主任、国际金融理财师、培训讲师张庆元教授,以及鑫茂荣信财富各级高管,通过对《中国金融史与财富管理趋势》、《财富管理行业发展及展望》、《鑫茂集团及公司介绍》、《资产配置及产品介绍》、《WBS服务介绍》、《品质管理》、《咨询服务流程》、《职业生涯规划》、《SOP制度介绍》等多层级的课程培训,从财富行业管理的发展到鑫茂荣信财富公司介绍,再到资产配置体系,以及产品框架的梳理、规则制度和服务品质的介绍,对新员工进行了科学化、体系化的专业培训,取得了良好的效果,并为财富管理团队梯次化管理做准备。同时,此次培训还将助力新人树立信心,提升专业素质,为后期的工作开展奠定了基础。

此次培训内容的重点是财富管理行业的发展展望和客户的资产配置,培训讲师通过对财富管理行业不同阶段的发展变化以及对资产配置的重要性、多元性、复杂性,并结合哈佛资产配置建议书、标准普尔家庭象限图、美林时钟、理财金字塔等资产配置理论,灵活运用资产配置工具,分析各类工具的优势与劣势,及战略资产配置的执行方式。此外,培训讲师还结合客户职业、性格、家庭等因素来全方位制定高净值人群的资产配置方案。

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鑫茂荣信财富董事长兼总裁杜娟发表讲话

本次培训安排紧凑灵活,融课程培训与实地考察于一体,得到了广大学员们的高度评价和充分肯定。在鑫茂集团参观学习中,鑫茂荣信财富董事长兼总裁杜娟发表了重要讲话,她首先对首期新青年领袖学员表示热烈的欢迎,并进一步介绍了鑫茂集团的重点业务板块和产融结合的发展方向,提出了对金融服务板块的定位和要求,使得新学员们更加明确未来努力的目标和方向,深刻地感受到鑫茂荣信财富5周年砥砺前行的奋斗激情和责任担当。

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鑫茂荣信财富副总裁孟凡强认为,TRS新青年领袖的培训是公司管理工作的重中之重。随着国民经济的稳步快速增长,我国居民的收入水平、生活水平和可支配收入逐年提高,可支配收入的增长使得我国居民对财富管理的需求不断增加。根据2018年度《全球财富报告》,2000年以来,中国超高净值群体发生了深刻变化,过去一年,中国新增超高净值成人640名,目前在全球超高净值人数最多的20个国家中名列第二。预计至2023年,全球超高净值人士数量预计将达到20.5万人,其中46%将来自中国。面对由三十多年改革所带来的巨大财富管理需求,以及由金融改革开始“破冰”的第三次制度红利释放所带来的时代机遇,加之众多财富管理机构20多年来的艰难探索经验,中国财富管理行业的“黄金运势”已到,如果说过去十年的掘金之地是房地产,那么未来十年的掘金之地将是财富管理业,特别是资管新规的落地将会对财富管理机构起到助推式成长。

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△南开大学金融学院副教授、金融学院发展中心副主任、国际金融理财师、培训讲师张庆元教授授课

未来,鑫茂荣信财富依托于鑫茂集团27年的产业根基,在产业发展与客户成长之间寻求科学的发展路径,并将继续坚定地推动资产配置服务品牌升级之路,为高净值人群提供全方位、一站式、合理化的资产配置方案。祝愿新青年领袖在鑫茂荣信财富的发展平台上实现自我价值,助力客户圆梦未来。

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